Exact Globe Tip: verwerkingsverslag direct afdrukken

Als je jouw boekingen in Exact Globe verwerkt, wordt er een verwerkingsverslag aangemaakt. Dit verwerkingsverslag kun je achteraf opvragen en afdrukken via [Financieel, Invoer, Verslagen, Verwerkt].

Exact Synergy Tip: Document koppelen aan verzoek

Exact Synergy Tip: Definiëren welke gebruikers welk type relatie mogen aanmaken

In Exact Synergy zijn verschillende typen relaties beschikbaar. Via functierecht 524 – View account card geef je aan of medewerkers relaties mogen aanmaken. Gebruikers die over een rol beschikken waarin dit functierecht is opgenomen hebben de mogelijkheid om een relatie aan te maken.

Exact Synergy Tip: verzoeken in je werkstroom groeperen

Afhankelijk van welke verzoeken in jouw werkstroom staan kan de uit te voeren actie verschillen. Zo kunnen er verzoeken in jouw werkstroom staan waarvoor je een akkoord moet geven, zoals een vakantie aanvraag. Maar er kunnen ook verzoeken zijn waarvoor een andere actie van je wordt verwacht, zoals bij een terugbelverzoek.

Als er veel verzoeken in jouw werkstroom staan, kan het helpen om de verzoeken te groeperen op de uit te voeren actie.
Zo kun je in één oogopslag zien voor welke verzoeken welke actie wordt verwacht.

Exact Synergy Tip: De opmaak en code van een document opschonen

Bij het aanmaken van een document kan het voorkomen dat je een stuk tekst kopieert uit een andere bron, bijvoorbeeld uit een MS Word document of van een webpagina en dit plakt in het document in Exact Synergy.

Het nadeel hiervan is dat de opmaak van die oorspronkelijk tekst wordt meegenomen, wat vervolgens kan conflicteren met de opmaak van het document in Exact Synergy. Via de functie ‘Code opschonen’ in de document editor in Exact Synergy, verwijder je deze opmaak eenvoudig.

Exact Synergy Tip: meerdere leden in één keer toevoegen aan een project

Voor projecten met een groot aantal leden is veel werk om ieder lid afzonderlijk toe te voegen.

Lees hier hoe je meerdere leden in één keer toevoegt aan een project.

Exact Synergy Tip: Leden toevoegen aan een project

Als je in Exact Synergy werkt met projecten kun je per project aangeven welke personen lid zijn van het project.
Afhankelijk van de instellingen kan het project zelf alléén voor leden zichtbaar zijn of voor alle medewerkers.

Exact Globe Tip: E-mail opslaan vanuit Outlook

In Exact Globe is het mogelijk om e-mails van relaties op te slaan in jouw administratie als je beschikt over de module CRM. 

Release notes – Contract Management 3.2.3

Exact Synergy Tip: Zelf bepalen hoe de factuurregels worden gesorteerd