Blog


Exact Synergy Tip: relaties ontdubbelen

Het is belangrijk dat de informatie in jouw klantendatabase volledig up-to-date is. Deze data wordt namelijk gebruikt om te communiceren met jouw klanten, om analyses uit te voeren en op basis van die statistieken actie te ondernemen, en uiteraard om offertes, facturen en orders te adresseren. 

 

 




Als je dubbele relaties in jouw klantendatabase hebt staan, kan dit tot vervelende situaties leiden. Een e-mail kan bijvoorbeeld twee keer verstuurd worden naar dezelfde relatie of een factuur wordt naar een verkeerd adres verzonden waardoor deze niet op tijd wordt betaald, etc.

 

Om dit soort situaties te voorkomen, heb je in Exact Synergy de mogelijkheid om relaties te ontdubbelen.

Ontdubbelen

Met de functie Ontdubbelen worden gelijkwaardige of identieke gegevens verwijderd of samengevoegd. Deze functie draagt bij aan het creëren van een ‘schonere’ en kleinere database waarbij doublures zo veel mogelijk worden voorkomen.

Om relaties te ontdubbelen ga je naar [Modules/Klanten/Overzichten/Kwaliteitsanalyse/Ontdubbelen].



In de sectie Hoofdinstellingen dien je bij Samenvoegen aan te geven welke methode je wil gebruiken voor het ontdubbelen. Wanneer je kiest voor Voorbeeld, dan worden de relaties nog niet meteen samengevoegd, maar dan krijg je eerst een rapport te zien met de te verwachten resultaten. Wanneer je voor Werkelijke kiest dan wordt het proces definitief uitgevoerd en worden dubbele relaties samengevoegd.

Tevens is het veld Contactpersonen verplicht. Hier kun je aangeven of je de contactpersonen van de betreffende relatie(s) wilt Samenvoegen of wilt Toevoegen. Nadat je alle andere betreffende velden hebt ingevuld kies je Verwerken.

Rollen en rechten

Om relaties te kunnen ontdubbelen heb je het functierecht
608 – Allows to perform accounts/contact deduplication tasks nodig. Dit recht is standaard aanwezig in de Administrator rol.

Gerelateerde blogs


Bron: Exact Support blog

Gepost door Bas Koomen

Je reactie is welkom

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
www.qube.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.qube.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren