Blog
Exact Synergy Tip: De relatiebeheerder voor meerdere relaties wijzigen
Er zijn situaties mogelijk waarin het nodig kan zijn om de gegevens van meerdere relaties te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een nieuwe relatiebeheerder is en je een grote groep klanten wil koppelen aan deze nieuwe relatiebeheerder. In plaats van het afzonderlijk aanpassen van de relatiebeheerder bij iedere relatie kun je dit ook in één keer doen.Allereerst maak je een selectie op de relaties waarvan je de relatiebeheer wil aanpassen.
Dit kun je doen via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]. Je maakt hier een selectie en klikt op ‘Tonen’.
Alle relaties die aan de selectie criteria voldoen worden getoond.
Om voor deze relaties de relatiebeheer te wijzigen klik je op ‘Relaties bijwerken’.
In dit scherm kun je bij ‘Relatiebeheerder’ de nieuwe relatiebeheerder koppelen.
Wanneer je tevens de relatiebeheerder van de contactpersonen van de geselecteerde relaties wil wijzigen geef je de nieuwe relatiebeheerder ook op in de sectie ‘Contactpersoon’.
Let er hierbij op dat je tevens aangeeft voor welke contactpersonen je de relatiebeheerder wil aanpassen.
Vervolgens klik je op de ‘Bewaren’ en dan op ‘Ja’ om een taak aan te maken om de relaties bij te werken. Deze taak is te vinden in het menupad [HRM, Overzichten, Diversen, Log: Mail merge]. Deze taak zal dan automatisch worden verwerkt door de background job SysHrMail. Meer over deze background job kun je lezen in document 16.169.213.
Gerelateerde blogs
Bron: Exact Support Blog
